Servicios de M&A – Buy Side
- Racional Estratégico de la Adquisición
- Prospección, Cribado y Selección de Targets
- Contacto con los Targets y Obtención de manifestación de interés
- Evaluación Preliminar y Análisis del Target
- Valoración, Modelización y Análisis Económico:
- Análisis de Flujo de Caja Descontado (DCF)
- Análisis de Empresas Cotizadas Comparables
- Análisis de Transacciones Precedentes de M&A
- Análisis de Buyout Apalancado (LBO)
- Evaluación Cualitativa de Riesgos:
- Matriz Probabilidad/Impacto
- Análisis SWIFT
- Análisis Bow-Tie
- Estructuración de la Operación y Financiación:
- Diseño de la estructura óptima de la transacción y de las fuentes de financiación, equilibrando riesgo, rentabilidad y flexibilidad.
- Elaboración y Negociación de la Carta de Intenciones (LOI) / Oferta No Vinculante (NBO):
- Definición y negociación de los términos económicos y legales preliminares.
- Coordinación de la Due Diligence Detallada y Visitas a las Instalaciones:
- Due Diligence Financiera
- Due Diligence Jurídica
- Due Diligence Operativa (técnica, comercial, etc.)
- Due Diligence Fiscal
- Evaluación Cuantitativa de Riesgos
- Análisis de Riesgo por Valor Monetario Esperado (EMV)
- Análisis de Riesgo mediante Árboles de Decisión
- Análisis de Riesgo mediante Simulación de Monte Carlo
- Análisis de Sensibilidad
- Análisis de Riesgo por Tres Puntos
- Confirmación de Sinergias y Objetivos de Creación de Valor
- Confirmación de la Estructura de la Operación y de la Financiación
- Elaboración y Negociación de la Oferta Vinculante
- Documentación y Términos Contractuales
- Planificación de la Integración Post-Fusión (PMI – Post-Merger Integration)
