Nuestros servicios de captación de deuda apoyan a nuestros clientes en la obtención de recursos mediante financiación mediante endeudamiento con distintos acreedores. Esto puede llevarse a cabo a través de diversas formas e instrumentos.

Un alto nivel de precisión en la selección de estructuras, instrumentos y mercados adecuados es fundamental para alcanzar de manera eficiente los objetivos estratégicos de la empresa, tales como:

• a. Crecimiento
• b. Fusiones y Adquisiciones (M&A)
• c. Refinanciación
• d. Optimización de la Estructura de Capital
• e. Reestructuración

Nuestro profundo conocimiento en tecnología de crédito, combinado con un conjunto integrado de competencias, nos permite actuar de manera eficaz en una amplia gama de situaciones, utilizando las estructuras e instrumentos más adecuados.

• Crédito revolvente (Revolving Credit)
• Financiación de comercio exterior
• Financiación de capital circulante
• Financiación mediante leasing
• Financiación de equipamiento
• Financiación de commodities
• Financiación de proyectos
• Financiación de adquisiciones
• Financiación estructurada

Jerarquía y Tipos de Deuda

• Deuda Súper Sénior (Deuda súper preferente)
• Deuda Súper Garantizada
• Deuda Garantizada (Deuda con garantía)
• Deuda Sénior Sin Garantía (Deuda sénior quirografaria)
• Deuda Subordinada
• Deuda Convertible
• Financiamiento Basado en Activos (Asset-Based Financing)
• Deuda Sénior Garantizada
• Deuda Sénior Sin Garantía
• Deuda Subordinada Sin Garantía (Deuda subordinada no garantizada)

• a. Bancos de Desarrollo
• b. Agencias Gubernamentales de Financiación de Exportaciones
• c. Bancos Comerciales
• d. Fondos de Pensiones
• e. Fondos Soberanos
• f. Compañías de Seguros
• g. Empresas de Leasing
• h. Gestoras de Activos:
  • i. Fondos de Crédito Privado
  • ii. Fondos de Infraestructura
  • iii. Fondos de Recursos Naturales
  • iv. Fondos de Situaciones Especiales
  • v. Fondos de Inversión en Activos Estresados (Distressed Assets)
  • vi. Fondos de Compra Apalancada (LBO Funds)