Servicios de Captación de Recursos

Nuestros Servicios de Captación de Recursos abarcan todo el espectro de la estructura de capital de la Compañía.

Deuda Senior

Posición senior en la estructura de capital, por lo tanto priorizada para el reembolso en caso de incumplimiento o insolvencia. Generalmente respaldada por garantías o activos sobre los cuales el prestamista tiene el primer reclamo. Más barata que la deuda subordinada, Mezzanines o Equity. La Deuda Senior ofrece a las empresas acceso a capital de costo relativamente bajo, lo que la convierte en una opción atractiva para empresas establecidas con perfiles crediticios sólidos.
Inflexible
Estandarizado
Más resistente
Garantía
Menor costo

Deuda Unitranche

Una combinación de deuda senior y subordinada en un solo instrumento, emitido por un solo proveedor de deuda. Creado para simplificar la estructura de la deuda, ya que un solo prestamista puede satisfacer todo el requisito de deuda. Al ser una combinación de deuda senior y subordinada, la tasa de interés cobrada suele situarse entre ambas.

Deuda Subordinada

También llamada "deuda junior" – Subordinada a la deuda senior en la estructura de capital. Más cara que la deuda senior, puede venir con "Yield Kickers". Se sitúa por debajo de la deuda senior pero por encima del capital social (equity) en la estructura de capital, lo que significa que los prestamistas son reembolsados antes que los accionistas o propietarios.

Deuda Mezzanine

Combina elementos de deuda y capital social (equity), ofreciendo a las empresas una opción de financiación flexible para proyectos de expansión, adquisiciones o compras apalancadas. Por lo general, conlleva tasas de interés más altas y puede incluir derechos de conversión de capital en caso de eventos clave.

Capital Preferencial

Representa la propiedad de una empresa con mayor prioridad en el cobro de dividendos que los accionistas comunes. Los accionistas preferentes generalmente no tienen derechos de voto o estos son limitados en el gobierno corporativo. En caso de liquidación, su reclamación sobre los activos también es más fuerte que la de los accionistas comunes, pero más débil que la de los tenedores de deuda.

Capital Común

Los accionistas que poseen acciones comunes tienen derechos de voto en asuntos corporativos y pueden beneficiarse del crecimiento de la empresa a través de dividendos y la apreciación del precio de las acciones. Al diferencia de la deuda, el capital social no requiere reembolsos fijos, lo que ofrece flexibilidad financiera a la empresa. Una base sólida de capital común señala salud financiera y estabilidad a las partes interesadas.
Flexible
Personalizado
Garantía de menor peso
Mayor costo