Serviços de M&A – Buy Side

• Racional Estratégico da Aquisição
• Prospecção, Triagem & Seleção de Alvos
• Engajamento com Alvos & Manifestação de Interesse (Documentos, Termos, etc.)
• Avaliação Preliminar & Análise do Alvo
• Valuation, Modelagem & Análise Econômica:
  • Análise de Fluxo de Caixa Descontado (DCF)
  • Análise de Empresas Abertas Comparáveis
  • Análise de Transações Precedentes de M&A
  • Análise de Buyout Alavancado (LBO)
• Avaliação Qualitativa de Riscos:
  • Matriz Probabilidade/Consequência
  • Análise SWIFT
  • Análise Bow-Tie
• Estruturação da Operação & Financiamento
• Elaboração & Negociação da Carta de Intenções (LOI) / Oferta Não Vinculante (NBO)
• Cordenação de Due Diligence Detalhada e Visita as Instalações
  • Due Diligence Financeira
  • Due Diligence Jurídica
  • Due Diligence Operacional (Técnica, Comercial, etc.)
  • Due Diligence Tributária
• Avaliação Quantitativa de Riscos:
  • Análise de Risco por Valor Esperado (EMV)
  • Análise de Risco por Árvore de Decisão
  • Análise de Risco por Simulação de Monte Carlo
  • Análise de Sensibilidade
  • Análise de Risco por Três Pontos
• Confirmação de Sinergias e Objetivos de Criação de Valor:
• Confirmação da Estrutura da Operação & do Financiamento
• Elaboração e Negociação da Oferta Vinculante
• Documentos e Termos (Tributários, Jurídicos, etc.)
• Planejamento da Integração Pós-Fusão (PMI – Post-Merger Integration)