Somos un banco de inversión boutique con alcance global, proveedor de servicios especializados en transacciones, captación de recursos y asesoría estratégica.

Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia ejecutiva y en la originación, estructuración y ejecución de operaciones corporativas, combinando profundos conocimientos financieros con un alto nivel de especialización sectorial.

Nuestro modelo de negocio está enfocado en generar valor y resultados, mediante relaciones cercanas y soluciones a medida. Somos todos socios y propietarios, que gestionamos directamente las relaciones con los clientes y aportamos un enfoque práctico y personalizado a cada transacción y servicio de asesoría estratégica.

¿Por qué Machen Capital?

Con décadas de experiencia en operaciones transfronterizas, hemos participado en ambos lados de la mesa en transacciones complejas, incluyendo Fusiones y Adquisiciones (buy-side y sell-side), Reestructuraciones Corporativas — tanto operativas como financieras — y soluciones integrales y creativas de captación de recursos a lo largo de toda la estructura de capital, desde equity puro hasta deuda pura y todas las combinaciones intermedias, así como en la formación de Joint Ventures y Alianzas Estratégicas.

Infraestructura y Logística

Alimentación, agricultura y silvicultura

Minería y metales

Energía

Infraestructura y Logística Infraestructura y Logística
Alimentación, agricultura y silvicultura Alimentación, agricultura y silvicultura
Minería y metales Minería y metales
Energía Energía

¿Por qué contratar a un Asesor Financiero Independiente?

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO ESPECÍFICO

Vender o adquirir una empresa — o captar recursos — requiere un amplio conjunto de habilidades: (1) identificar qué inversionistas tienen el perfil y apetito adecuados, (2) saber cómo llevar a cabo un proceso competitivo y generar múltiples ofertas, (3) valorar objetivamente la empresa o la captalización con base en los “comps” del mercado y seleccionar los más apropiados, (4) contar con un entendimiento actualizado de los mercados de capitales y de las estructuras financieras vigentes, (5) anticipar las objeciones y preocupaciones de compradores, vendedores, y inversionistas (6) tener un “track record” comprobado de negociación y cierre de transacciones exitosas. La experiencia de Machen Capital — adquirida tras haber participado en múltiplos procesos similares — aporta confianza y valor, ayuda al cliente a tomar decisiones sólidas en momentos críticos. El riesgo es demasiado alto como para no contar con un asesor experimentado a su lado.

EFECTIVIDAD

Machen Capital esta constante enfocada en el resultado final, asegurando que todo el proceso se gestione de manera que compradores, vendedores e inversionistas cuenten con la información adecuada y en el momento oportuno para tomar decisiones bien fundamentadas y maximizar las probabilidades de éxito de la transacción. Convertir el interés preliminar en un compromiso firme requiere un profundo conocimiento sobre cómo guiar a las contrapartes hacia el cierre del acuerdo, y ese es precisamente el valor añadido de Machen Capital como Asesor Financiero y de Transacciones.

RECURSOS

Vender, adquirir o restructurar una empresa — o captar recursos — es un proceso intenso, demandante y complejo, que involucra innumerables detalles y suele requerir al menos seis meses de mucho trabajo dedicado y esfuerzo concentrado. Machen Capital aporta recursos adicionales que asumen gran parte de la carga operativa: elaboración de materiales de mercado claros, precisos y atractivos, organización y gestión del data room, realización de roadshows y presentaciones de gestión, además de optimizar la estructura, negociación y condiciones de cierre de la operación. De esta forma, su equipo directivo puede mantener el foco en la gestión diaria del negocio, mientras nosotros conducimos el proceso de manera eficiente y estructurada.

EL “EFECTO DE NEUTRALIDAD”

Incluso si el cliente hubiera la capacidad de conducir integralmente el proceso internamente, un asesor independiente puede lograr mejores resultados. A menudo, el éxito de una transacción depende de la capacidad de ejecutar un proceso competitivo y simultáneo con múltiplas contrapartes — algo que, en la práctica, es difícil de coordinar desde dentro. Machen Capital está en la mejor posición para gestionar el proceso de manera equilibrada, manteniendo la confianza de los inversionistas en que todo se lleva a cabo de forma justa, profesional y transparente. Nuestra credibilidad y objetividad nos permiten representar al cliente con imparcialidad y profesionalismo, preservando el momentum de la transacción y evitando una exposición prematura o innecesaria por parte de nuestros clientes.

Vender/adquirir empresas o recaudar capital requiere una amplia gama de habilidades y experiencia, que incluyen, entre otras, (1) saber qué inversores probablemente tengan el apetito adecuado, (2) comprender cómo llevar a cabo un proceso competitivo y generar múltiples ofertas de compra, (3) valorar objetivamente la empresa o fijar el precio de la recaudación de capital frente a las "comparaciones" de la industria y determinar las "comparaciones" adecuadas a utilizar, (4) conocimiento actualizado de los mercados de capital y las estructuras financieras actuales utilizadas, (5) comprensión de las objeciones y los problemas de los compradores/vendedores.

Joao Fonseca,

CCO DE COPEL