Estrategia Empresarial

Los Servicios de Estrategia Corporativa apoyan a nuestros clientes en la definición de en qué industrias y mercados competir, cómo asignar recursos entre diferentes unidades de negocio o líneas de productos y cómo diversificar el portafolio de la empresa, siempre con foco en la creación de valor sostenible.

Servicios de Asesoría en Estrategia & Finanzas Corporativas

Análisis de Industria (Atracción, Rentabilidad, etc.)
- Tamaño de Mercado, Crecimiento, Rentabilidad y Atracción
- Estructura de la Industria & Análisis del Ciclo de Vida
- Entorno Competitivo: Grupos Estratégicos, Tipos de Competidores y Pares
- Factores Clave de Éxito y Matriz de la Industria
- Tendencias y Cambios: Fuerzas Económicas, Tecnológicas, Regulatorias, Políticas y Sociales
- Evaluación Nacional e Internacional
- Oportunidades y Amenazas
- Análisis de Factores Externos (Matriz EFA)
Revisión de Desempeño Corporativo
- Diagnóstico de Desempeño Corporativo
  - Análisis Financiero Vertical y Horizontal
  - Ratios de Actividad
  - Ratios de Liquidez
  - Ratios de Solvencia
  - Ratios de Rentabilidad
  - Análisis DuPont
- Diagnóstico de Recursos y Capacidades Internas
  - Finanzas
  - Marketing
  - Operaciones & Logística
  - Sistemas de Información de Recursos Humanos
  - Investigación & Desarrollo (I+D)
  - Análisis de la Cadena de Valor
  - Fortalezas y Debilidades Internas
  - Análisis de Factores Internos (Matriz IFA)
- Competencias Esenciales & Ventajas Competitivas Sostenibles
Formulación de la Estrategia Corporativa (Aplicación de tests de creación de valor para accionistas: test de atracción, test de costo de entrada y test del “mejor dueño”)
- Análisis de Factores Estratégicos (Matriz SFA)
- Alternativas Estratégicas & Trade-offs (Matriz TOWS):
  - Crecimiento
  - Retiro / Reducción
  - Estabilidad
  - Expansión Internacional, Reshoring & Nearshoring
  - Estrategia Combinada
- Planeación & Ejecución de Estrategia de Crecimiento
  - Concentración: Crecimiento dentro del mercado o industria existente
  - Integración Vertical: Control de diferentes etapas de la cadena de valor (producción, distribución, servicio al cliente, etc.)
  - Integración Horizontal: Expansión geográfica, adquisición de competidores o ampliación del portafolio de productos
- Diversificación: Expansión a nuevos sectores
  - Diversificación Concéntrica (industrias relacionadas)
  - Diversificación Conglomerada (industrias no relacionadas)
- Planeación & Ejecución de Estrategia de Retiro / Reducción
  - Turnaround: Medidas drásticas para restaurar la rentabilidad mediante reducción de costos y reestructuración
  - Desinversión: Venta de unidades no estratégicas o con bajo desempeño
  - Liquidación: Cierre de operaciones y venta de activos
- Planeación & Ejecución de Estrategia Combinada
  - Simultánea: Diferentes estrategias aplicadas a distintas unidades de negocio
  - Secuencial: Implementación por fases (ej.: reestructuración seguida de crecimiento)
  - Mixta: Combinación de estrategias simultáneas dentro de la misma unidad de negocio
- Asesoría en Estrategias de Internacionalización
  - Análisis financiero de expansión internacional (greenfield vs. M&A vs. joint ventures)
  - Evaluación de impacto en ROIC, WACC, flujo de caja y valor intrínseco
  - Estructuración de financiamiento (equity, deuda, project finance e instrumentos híbridos)
  - Estructuración de transacciones cross-border M&A
  - Evaluación y cobertura de riesgos cambiarios, fiscales y financieros
  - Definición de la estructura corporativa y fiscal óptima para operaciones internacionales
  - Análisis de creación de valor para accionistas (FCFF, FCFE, APV)
- Asesoría en Estrategias de Reshoring
  - Análisis de viabilidad económico-financiera del reshoring
  - Evaluación del impacto en CAPEX, OPEX, capital de trabajo y flujo de caja
  - Estructuración de inversiones productivas y financiamiento de activos
  - Evaluación del impacto sobre estructura de capital e indicadores de crédito
  - Análisis de retorno ajustado al riesgo y creación de valor económico
  - Reorganización de activos, desinversiones y reasignación de capital
  - Evaluación del impacto sobre rating, covenants y flexibilidad financiera
- Asesoría en Estrategias de Nearshoring
  - Evaluación financiera comparativa de alternativas de localización
  - Análisis del impacto en capital invertido, márgenes y generación de caja
  - Estructuración de inversiones y financiamiento regional
  - Evaluación de riesgos financieros, regulatorios y de crédito
  - Optimización de capital de trabajo y estructura de costos
  - Análisis de retorno económico y valor presente de proyectos
  - Soporte a la toma de decisiones de inversión y priorización de capital
Optimización del Portafolio: Divisiones, Unidades de Negocio y Proyectos de Capital
- Análisis de Alineación Estratégica
  - Posicionamiento Competitivo (Atracción de la Industria, Participación de Mercado, Competencias Clave)
  - Creación de Sinergias
  - Test del Mejor Propietario (alineación con competencias centrales)
- Análisis de Riesgo & Retorno
  - Retornos Ajustados al Riesgo > Costo de Capital / Tasa Mínima de Atracción
  - Maximización del Valor Intrínseco
- Resiliencia a Escenarios de Estrés
  - Supervivencia en escenarios adversos
  - Desempeño superior en escenarios positivos
  - Construcción de opciones estratégicas
- Selección de Divisiones, Unidades de Negocio y Proyectos de Capital
- Definición de Industrias, Sectores, Subsectores y Mercados
- Participación Relativa de Mercado de cada unidad
- Tasa de Crecimiento de la Industria / Sector / Mercado
- Construcción de la Matriz de Portafolio
Revisión del Portafolio de Proyectos de Capital
- Costo Marginal de Capital y Tasas Mínimas de Atracción
- Criterios de Decisión de Inversión
- Análisis y Evaluación del Programa de Inversiones
- Proyectos Mutuamente Excluyentes
- Restricciones de Capital
- Análisis de Riesgo de Inversiones
- Frontera Óptima de Inversiones & Presupuesto de Capital Óptimo