Nossos Serviços de Captação de Recursos abrangem todo o espectro da estrutura de capital da Companhia.
Dívida Sênior
Posição sênior na estrutura de capital, portanto priorizada para reembolso em caso de inadimplência ou insolvência. Normalmente garantida por colateral ou ativos sobre os quais o credor tem a primeira reivindicação. Mais barata que a dívida subordinada, Mezzanines ou Equity. A Dívida Sênior oferece às empresas acesso a capital de custo relativamente baixo, tornando-a uma opção atraente para empresas estabelecidas com fortes perfis de crédito.
Inflexível
Padronizado
Mais resistente
Garantia
Menor custo
Padronizado
Mais resistente
Garantia
Menor custo
Dívida Unitranche
Uma combinação de dívida sênior e subordinada em um único instrumento, emitido por um único provedor de dívida. Criada para simplificar a estrutura de dívida, pois um credor pode satisfazer toda a necessidade de dívida. Como uma combinação de dívida sênior e subordinada, a taxa de juros cobrada geralmente fica entre as duas.
Dívida Subordinada
Também chamada de "dívida júnior" – Subordinada à dívida sênior na estrutura de capital. Mais cara que a dívida sênior, pode vir com "Yield Kickers". Fica abaixo da dívida sênior, mas acima do equity na estrutura de capital, o que significa que os credores são reembolsados antes dos acionistas ou proprietários.
Dívida Mezzanine
Combina elementos de dívida e equity, oferecendo às empresas uma opção de financiamento flexível para projetos de expansão, aquisições ou aquisições com alavancagem (LBOs). Geralmente possui taxas de juros mais altas e pode incluir direitos de conversão em equity em caso de eventos-chave.
Equity Preferencial
Representa a propriedade de uma empresa com maior prioridade de reivindicação sobre dividendos do que os acionistas ordinários. Os acionistas preferenciais geralmente não têm ou têm direitos de voto limitados na governança corporativa. Em caso de liquidação, sua reivindicação sobre os ativos também é mais forte que a dos acionistas ordinários, mas mais fraca que a dos detentores de dívida.
Equity Ordinário
Os acionistas detentores de ações ordinárias têm direitos de voto em assuntos corporativos e podem se beneficiar do crescimento da empresa por meio de dividendos e valorização do preço das ações. Ao contrário da dívida, o equity não exige reembolsos fixos, oferecendo flexibilidade financeira à empresa. Uma base robusta de equity ordinário sinaliza saúde financeira e estabilidade às partes interessadas.
Flexível
Personalizável
Garantia de menor peso
Custo mais elevado
Personalizável
Garantia de menor peso
Custo mais elevado




