Estratégia Empresarial

Os Serviços de Estratégia Corporativa apoiam nossos clientes na definição de quais indústrias e mercados competir, como alocar recursos entre diferentes unidades de negócio ou linhas de produtos e como diversificar o portfólio da empresa, sempre com foco na criação de valor sustentável.

Serviços de Assessoria em Estratégia & Finanças Corporativas

Análise de Indústria (Atratividade, Rentabilidade etc.)
- Tamanho de Mercado, Crescimento, Rentabilidade e Atratividade
- Estrutura da Indústria & Análise do Ciclo de Vida
- Ambiente Competitivo: Grupos Estratégicos, Tipos de Competidores e Pares
- Fatores-Chave de Sucesso e Matriz da Indústria
- Tendências e Mudanças: Forças Econômicas, Tecnológicas, Regulatórias, Políticas e Sociais
- Avaliação Nacional e Internacional
- Oportunidades e Ameaças
- Análise de Fatores Externos (Matriz EFA)
Revisão de Desempenho Corporativo
- Diagnóstico de Desempenho Corporativo
  - Análise Financeira Vertical e Horizontal
  - Índices de Atividade
  - Índices de Liquidez
  - Índices de Solvência
  - Índices de Rentabilidade
  - Análise DuPont
- Diagnóstico de Recursos e Capacidades Internas
  - Financeiros
  - Marketing
  - Operações & Logística
  - Sistema de Informação de Recursos Humanos
  - Pesquisa & Desenvolvimento (P&D)
  - Análise da Cadeia de Valor
  - Forças e Fraquezas Internas
  - Análise de Fatores Internos (Matriz IFA)
- Competências Essenciais & Vantagens Competitivas Sustentáveis
Definição da Formulação da Estratégia Corporativa (Aplicação dos testes de criação de valor ao acionista: teste de atratividade, teste do custo de entrada e teste do “melhor dono”)
- Análise de Fatores Estratégicos (Matriz SFA)
- Alternativas Estratégicas e Trade-offs (Matriz TOWS):
  - Crescimento
  - Retração
  - Estabilidade
  - Expansão Internacional, Reshoring & Nearshoring
  - Estratégia de Combinação
- Planejamento & Execução da Estratégia de Crescimento Estratégias focadas no crescimento da empresa, incluindo entrada em novos mercados, expansão ou diversificação dos mercados existentes e integração vertical ou horizontal para capturar economias de escala.
  - Concentração: Crescimento dentro do mercado ou indústria atual
  - Integração Vertical: Controle de diferentes etapas da cadeia de valor (produção, distribuição, atendimento ao cliente etc.)
  - Integração Horizontal: Expansão geográfica, aquisição de concorrentes ou ampliação do portfólio de produtos
- Diversificação: Expansão para novos setores
  - Diversificação Concêntrica (indústrias relacionadas)
  - Diversificação Conglomerada (indústrias não relacionadas)
- Planejamento & Execução da Estratégia de Retração
  - Turnaround: Medidas drásticas para restaurar a rentabilidade por meio de redução de custos e reestruturação
  - Desinvestimento: Venda de unidades não estratégicas ou com baixo desempenho
  - Liquidação: Encerramento das operações e venda dos ativos
- Planejamento & Execução da Estratégia de Combinação:
  - Simultânea: Diferentes estratégias aplicadas a diferentes unidades de negócio
  - Sequencial: Implementação por fases (ex.: reestruturação seguida de crescimento)
  - Mista: Combinação de estratégias simultaneamente dentro do mesmo Grupo Empresarial.
- Assessoria em Estratégias de Internacionalização:
  - Análise financeira de expansão internacional (greenfield vs. M&A vs. joint ventures)
  - Avaliação de impacto sobre ROIC, WACC, fluxo de caixa e valor intrínseco
  - Estruturação de funding (equity, dívida, project finance e instrumentos híbridos)
  - Estruturação de transações de M&A cross-border
  - Avaliação e hedge de riscos cambiais, fiscais e financeiros
  - Definição da estrutura societária e fiscal ótima para operações internacionais
  - Análise de criação de valor ao acionista (FCFF, FCFE, APV)
- Assessoria em Estratégias de Reshoring:
  - Análise de viabilidade econômico-financeira do reshoring
  - Avaliação do impacto em CAPEX, OPEX, capital de giro e fluxo de caixa
  - Estruturação de investimentos produtivos e financiamento de ativos
  - Avaliação do impacto sobre estrutura de capital e indicadores de crédito
  - Análise de retorno ajustado ao risco e criação de valor econômico
  - Reorganização de ativos, desinvestimentos e realocação de capital
  - Avaliação do impacto sobre rating, covenants e flexibilidade financeira
- Assessoria em Estratégias de Nearshoring:
  - Avaliação financeira comparativa de alternativas de localização
  - Análise do impacto em capital investido, margens e geração de caixa
  - Estruturação de investimentos e financiamento regional
  - Avaliação de riscos financeiros, regulatórios e de crédito
  - Otimização do capital de giro e da estrutura de custos
  - Análise de retorno econômico e valor presente dos projetos
  - Suporte à tomada de decisão de investimento e priorização de capital
Otimização do Portfólio: Divisões, Unidades de Negócio e Projetos de Capital
- Análise de Enquadramento Estratégico
  - Posicionamento Competitivo (Atratividade da Indústria, Participação de Mercado, Competências Essenciais)
  - Criação de Sinergias
  - Teste do Melhor Proprietário (alinhamento com competências centrais)
- Análise de Risco & Retorno
  - Retornos Ajustados ao Risco > Custo de Capital / Taxa Mínima de Atratividade
  - Maximização do Valor Intrínseco
- Resiliência a Cenários de Estresse
  - Sobrevivência em cenários adversos
  - Desempenho superior em cenários positivos
  - Construção de opcionalidades estratégicas
- Seleção de Divisões, Unidades de Negócio e Projetos de Capital
- Definição de Indústrias, Setores, Subsetores e Mercados
- Participação Relativa de Mercado de cada unidade
- Taxa de Crescimento da Indústria / Setor / Mercado
- Construção da Matriz de Portfólio
Revisão do Portfólio de Projetos de Capital:
- Custo Marginal de Capital e Taxas Mínimas de Atratividade
- Critérios de Decisão de Investimentos
- Análise e Avaliação do Programa de Investimentos
- Projetos Mutuamente Excludentes
- Restrições de Capital
- Análise de Risco dos Investimentos
- Fronteira Ótima de Investimentos & Orçamento de Capital Ótimo