Nosso modelo de negócios é totalmente voltado para gerar valor e resultados, por meio de relacionamentos próximos e soluções sob medida. Somos todos sócios e empreendedores, que gerenciam diretamente o relacionamento com os clientes e adotam uma abordagem prática e participativa em todas as transações e serviços de assessoria estratégica.
Somos um banco de investimento boutique com alcance global, oferecendo serviços especializados em transações e assessoria estratégica.
Nossa equipe possui extensa experiência executiva e em originação, execução e fechamento de transações, combinando profundas habilidades de investimento com alto grau de especialização setorial.
Por que a Machen Capital?
Com décadas de experiência em operações cross-border, já atuamos em ambos os lados da mesa em transações complexas — incluindo Fusões e Aquisições (buy-side e sell-side), Reestruturações Corporativas (operacionais e financeiras, de capital próprio e de dívida), bem como na formação de Joint Ventures e Parcerias Estratégicas. Oferecemos também soluções completas e criativas de captação de recursos em toda a estrutura de capital — desde equity puro até dívida pura e todas as combinações intermediárias.
Infraestrutura e Logística
Alimentos, Agricultura e Silvicultura
Mineração e Metais
Energia
Por que contratar um Assessor Financeiro Independente?
Experiência e conhecimento específico
Vender ou adquirir uma empresa — ou captar recursos — exige uma ampla gama de competências, incluindo (1) identificar quais investidores têm o perfil e apetite adequados, (2) saber como conduzir um processo competitivo e gerar múltiplas propostas, (3) avaliar a empresa ou precificar a captação com base em “comps” de mercado e selecionar os mais adequados, (4) ter compreensão atualizada dos mercados de capitais e das estruturas financeiras utilizadas, (5) antecipar objeções e preocupações de compradores e vendedores, e (6) possuir histórico comprovado em negociação e fechamento de transações. A experiência da Machen Capital — adquirida ao longo de múltiplos processos semelhantes — traz confiança e valor agregado, ajudando o cliente a tomar decisões seguras em momentos de alto impacto. Os riscos são grandes demais para não ter um assessor experiente ao seu lado.
Efetividade
A Machen Capital está constantemente focada no resultado final, assegurando que todo o processo seja conduzido de forma que compradores, vendedores e investidores tenham o nível certo e a qualidade adequada de informação para tomarem decisões fundamentadas e maximizarem o sucesso da transação. Transformar o interesse inicial em compromisso efetivo exige profundo conhecimento sobre como direcionar as contrapartes até o fechamento do negócio — e é exatamente aí que está o diferencial da Machen Capital como Assessor Financeiro e de Transações.
Recursos
Processos de venda, aquisição ou captação de recursos são intensos, demorados e disruptivos, envolvendo inúmeros detalhes e, normalmente, exigindo pelo menos seis meses de dedicação integral. A Machen Capital disponibiliza recursos adicionais que assumem parte significativa do trabalho: elaboração de todos os materiais que vão a mercado de forma precisa e atraente, organização e operação de data room, realização de roadshows e apresentações do “management”, além da otimização da estrutura da transação, negociações e condições de fechamento. Dessa forma, sua equipe executiva pode continuar focada na gestão do negócio, enquanto nós conduzimos o processo de forma eficiente e coordenada.
O "Efeito de Neutralidade"
Mesmo que o cliente tenha capacidade para conduzir o processo internamente, um assessor independente, tende a obter resultados superiores. Frequentemente, o sucesso de uma transação depende da capacidade de conduzir um processo competitivo e simultâneo com múltiplas contrapartes — o que, na prática, é difícil de realizar internamente. A Machen Capital está na melhor posição para gerenciar o processo de forma equilibrada, mantendo a confiança dos investidores de que tudo está sendo conduzido de maneira justa e transparente. Nossa credibilidade e objetividade permitem representar o cliente com imparcialidade e profissionalismo, preservando o momentum da transação e evitando exposição prematura ou excessiva por parte dos nossos clientes.
Vender/adquirir empresas ou levantar capital exige uma ampla gama de habilidades e experiência, incluindo, mas não se limitando a (1) saber quais investidores provavelmente teriam o apetite certo, (2) entender como conduzir um processo competitivo e gerar múltiplas ofertas de compra, (3) avaliar objetivamente a empresa ou precificar o levantamento de capital em comparação com as "comparações" do setor e determinar as "comparações" corretas a serem usadas, (4) entender atualizado os mercados de capitais e as estruturas financeiras atuais usadas, (5) entender as objeções e problemas do adquirente/vendedor.
Joao Fonseca,
CCO OF COPEL ENERGIA.