Reestruturação Empresarial
Nossa prática de Reestruturação Empresarial é dedicada a apoiar nossos clientes na gestão de seu Balanço Patrimonial, tanto pelo lado dos Ativos (Reestruturação Operacional) quanto pelo lado do Passivo e Patrimonio Líquido (Reestruturação Financeira).
Esse movimento estratégico é frequentemente adotado para melhorar a rentabilidade da empresa, endereçar situações de estresse financeiro ou adaptar-se a mudanças de mercado. Independentemente do motivo, considerando os riscos envolvidos, a condução de um processo de reestruturação empresarial exige o conjunto adequado de competências técnicas, profundo entendimento do processo, planejamento e execução rigorosos, aliados a excelentes habilidades de comunicação e negociação.
Reestruturação Operacional
A Reestruturação Operacional envolve intervenções no lado dos ativos do balanço patrimonial, com o objetivo de melhorar o desempenho da empresa, a alocação de capital e o alinhamento estratégico do portfólio. Também pode atender a exigências regulatórias de defesa da concorrência (antitruste) e apoiar processos de reestruturação financeira.
- Desinvestimentos (Divestitures)
- Carve-outs (Equity Carve-outs)
- Cisões Parciais (Spin-offs)
- Cisões com Troca de Participações (Split-offs)
- Cisões Totais (Split-ups)
- Liquidações
Reestruturação Financeira
A Reestruturação Financeira envolve a gestão dos aspectos de financiamento do balanço patrimonial da empresa, exigindo mudanças na sua estrutura de capital, incluindo a reestruturação de dívida e/ou de capital próprio.
- Reestruturação de Dívida
Avaliamos a situação atual do negócio e sua capacidade de endividamento, auxiliando na formulação de propostas de reestruturação que alinhem de forma eficiente (prazo, montante, moeda, entre outros fatores) as obrigações de pagamento da dívida aos fluxos de caixa da empresa.- Refinanciamento e Reescalonamento de Dívidas
- Troca de Dívida por Capital (Debt-for-Equity Swap)
- Redução de Dívida (Haircut de Credores)
- Reestruturação de Capital Próprio (Equity)
Avaliamos a estrutura societária atual da empresa e elaboramos propostas de reestruturação com o objetivo de reduzir o custo de capital, aumentar o valor da companhia, alinhar os interesses de acionistas e gestores, bem como evitar ou sair de processos de insolvência ou recuperação.- Emissão de Novas Ações
- Recompra de Ações (Share Buy-backs)
- Troca de Capital Próprio por Dívida (Equity-for-Debt Swap)