Captação de Dívida
Nossos serviços de Captação de Dívida apoiam nossos clientes na obtenção de recursos por meio de endividamento junto a credores. Isso pode ser realizado por meio de diferentes formas e instrumentos. Um alto nível de precisão na escolha das estruturas, instrumentos e mercados adequados é fundamental para atender de forma eficiente aos objetivos empresariais, tais como:
- Crescimento
- Fusões e Aquisições (M&A)
- Refinanciamento Otimização da Estrutura de Capital
- Reestruturação
Nosso profundo entendimento de tecnologia de crédito, aliado a um conjunto integrado de competências, nos permite atuar de forma eficaz em uma ampla gama de situações, utilizando as estruturas e os instrumentos mais adequados.
- Crédito Rotativo (Revolving Credit)
- Financiamento ao Comércio Exterior
- Financiamento de Capital de Giro
- Financiamento por Leasing
- Financiamento de Equipamentos
- Financiamento de Commodities
- Financiamento de Projetos
- Financiamento de Aquisições
- Financiamento Estruturado
Hierarquia e Tipos de Dívida
- Dívida Super Sênior
- Dívida Super Garantida
- Dívida Garantida
- Dívida Sênior Sem Garantia
- Dívida Subordinada
- Dívida Conversível
- Finciamento Baseado em Ativos (Asset-Based Financing)
- Dìvida Sênior Garantida
- Dívida Sênior Sem Garantida
- Dívida Subordinada Sem Garantia
- Bancos de Desenvolvimento
- Agências Governamentais de Financiamento às Exportações
- Bancos Comerciais Fundos de Pensão
- Fundos Soberanos (Sovereign Wealth Funds)
- Companhias de Seguros
- Empresas de Leasing
- Gestoras de Recursos:
- Fundos de Crédito Privado
- Fundos de Infraestrutura
- Fundos de Recursos Naturais
- Fundos de Situações Especiais
- Fundos de Investimento em Ativos Estressados (Distressed Assets)
- Fundos de Buyout Alavancado (LBO Funds)